CD 1
1. Tema Sem Palavras – Sergio Mendes
2. Doralice – João Gilberto
3. Rio De Janeiro – Severino Filho And His Orchestra
4. Lenço No Pescoço – Roberto Paiva & Francisco Egydio
5. Moda Da Pinga – Inezita Barroso
6. Disse O Que Eu Queria – Os Cariocas & Ismail Netto
7. Agradeças A Mim – Ismael Silva
8. O Canto Da Ema – Jackson do Pandeiro
9. Garoto Levado – Jorge Veiga
10. Tristeza De Nos Dois – Sergio Mendes
11. Não Vou Pra Brasília – Bola Sete
12. Carionquinha No flamengo – Sivuca
13. Choro De Varanda – Jacob Do Bandolim
14. Quero Ir À Bahia – Lana Bittencourt
15. Tim-Tim Por Tim-Tim – Hebe Carmago
16. Cateretê – Inezita Barroso
17. Xote De Copacabana – Jackson Do Pandeiro
18. Antonico – Ismael Silva
19. Rapaz Folgado – Roberto Paiva & Francisco Egydio
20. Satin Doll – Sergio Mendes
21. Deixa Eu Viver Minha Vida – Jorge Veiga
22. Despedida De Mangueira – Severino Filho And His Orchestra
23. Aquelas Noite – Carmen Costa
24. Saudade De Você – Silvio Caldas
25. Insensatez – João Gilberto
CD 2
1. Soul Bossa Nova – Quincy Jones
2. Copacabana – Severino Filho And His Orchestra
3. OBa-La-La – Sergio Mendes
4. Hó Bá Lá Lá Lá – João Gilberto
5. Falsa Patroa – Jackson do Pandeiro
6. Sim Ou Não – Hebe Camargo
7. Vascaíno (choro) – Jacob do Bandolim
8. Chuvas de Verão – Silvio Caldas
9. Carne De Gato – Jorge Veiga
10. Luz Negra – Baden Powell
11. Cansei De Pedir – Aracy De Almeida
12. Carrossel – Ivon Curi
13. Bim Bom – João Gilberto
14. Com Que Roupa – Marília Batista & Aldo Taranto
15. Diagonal – Sergio Mendes
16. Balaio – Luiz Bonfá
17. Coco Social – Jackson do Pandeiro
18. Delicadeza – Ivon Curi
19. O Bonde De São Januário – Severino Filho And His Orchestra
20. Arrependido – Ismael Silva
21. Me Dá, Me Dá – Os Cariocas & Ismail Netto
22. Rua Da Minha Cidade – Lana Bittencourt
23. Conversa Fiada – Roberto Paiva & Francisco Egydio
24. Lavandeira – Manézhino Araujo
25. Olhou Para Mim – Sergio Mendes
CD 3
1. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) – Jose Baptista Da Silva
2. Desafinado – João Gilberto
3. Uma Jura Que Fiz – Silvio Caldas
4. Outra Vez – Sergio Mendes
5. O Crime Não Compensa – Jackson do Pandeiro
6. Eu Vou Pra Vila – Severino Filho And His Orchestra
7. Palpite Infeliz – Roberto Paiva & Francisco Egydio
8. Carinhoso – Angela Maria
9. Eu Quero Um Samba – Bola Sete
10. Desistência – Lana Bittencourt
11. Conversa De Caçador – Inezita Barroso
12. Nica’s Dream – Sergio Mendes
13. Atlântico – Jacob Do Bandolim
14. Ao Romper Da Aurora – Ismael Silva
15. Coração Em Leilão – Jorge Veiga
16. Saudade Fez Um Samba – João Gilberto
17. Macapa – Luiz Gonzaga
18. A Mulher Do Anibal – Jackson do Pandeiro
19. Disa – Sergio Mendes
20. A Cara Do Pai – Ivon Curi
21. A Jardineira – Orlando Silva
22. Cinzas – Jorge Veiga
23. A lapa – Severino Filho And His Orchestra
24. Piston De Gafieira – Silvio Caldas
25. Afinal – Os Cariocas & Ismail Netto