CD 1
1. Soul Bossa Nova – Quincy Jones and His Orchestra & Roland Kirk
2. Mambo No.5 – Pérez Prado
3. Tema Sem Palavras – Sérgio Mendes
4. Mi Bomba Sonó – Celia Cruz & La Sonora Matancera
5. Samba Da Minha Terra – João Gilberto
6. Balanço No Samba (Street Dance) – Stan Getz
7. He Guapacha – Mongo Santamaría
8. Me Diras Que Sabroso – Compay Segundo
9. El Platanal De Bartolo – Ibrahim Ferrer
10. Rabo E Mula – Jack Constanzo
11. Ahora Me Toca a Mí – Tito Rodríguez
12. Cerveza – Boots Brown & His Blockbusters
13. Balaio – Luiz Bonfá
14. Cha-Cha Chick – Tito Puente with Woody Herman and his Orchestra
15. Los Cueros – Ray Barretto
16. Siboney – Edmundo Ros and His Orchestra
17. Chega de Saudade – Laura Villa
18. Asi Son Bongo – Joseíto Fernández
19. Deve Ser Amor (It Must Be Love) – Herbie Mann
20. Muñecas del Cha Cha Chá – Celia Cruz & La Sonora Matancera
21. Bim Bam Bum – Xavier Cugat
22. Doralice – João Gilberto
23. Copacabana – Severino Filho and His Orchestra
24. Poco Pelo – Rubén González
25. Garôta de Ipanema (Girl From Ipanema) – José Baptista da Silva & His Band
CD 2
1. Guaglione – Pérez Prado
2. Oba-Là-Là – Sérgio Mendes
3. Me Voy a Pinar del Rio – Celia Cruz & La Sonora Matancera
4. Samba De Duas Notas – Luiz Bonfá
5. Bim Bom – João Gilberto
6. Brazil – Enoch Light
7. Manteca de Coco – Tito Rodríguez
8. Ahora Seremos Felices – Rubén González
9. Pachanga para Bailar – Ray Barretto
10. New Cha-Cha – Tito Puente; Woody Herman
11. Bodas De Oro – Ibrahim Ferrer
12. Ole’ Mambo – Edmundo Ros & His Rumba Band
13. La Mujer Del Peso – Compay Segundo
14. Rosinha – Laura Villa
15. Cuando Ya Nadie Te Nombre – Horacio Guarany
16. Morena Boca de Ouro – Severino Araújo e Su Orquestra Tabajara
17. Outra Vez – Sérgio Mendes
18. Errinho À Toa – Maysa
19. Patricia – Pérez Prado
20. Exaltaçäo à mangueira – Jameläo e Orquestra
21. La Amorosa – Álfredo Abalos
22. El Que Siembra Su Maíz – Celia Cruz & La Sonora Matancera
23. Oyeme Mama – Abbe Lane
24. Voy Pa Mayarí – Compay Segundo
25. Manila – Mongo Santamaría
CD 3
1. Jamaicuba – Mongo Santamaría
2. Bolinha De Papel – João Gilberto
3. Anita – Compay Segundo
4. Los marcianos – Rubén González
5. Son Montuno – Tito Puente and His Orchestra
6. Oye Heck – Ray Barretto
7. El Merengue – Celia Cruz & La Sonora Matancera
8. Amor Por Amor – Luiz Bonfá
9. La CampiÑa Cubana – Alfredito Valdez
10. El Látigo – Tito Rodríguez
11. Olhou para Mim – Sérgio Mendes
12. Lamento – Severino Araújo e sua Orquestra Tabajara
13. Cherry Pink And Apple Blossom White – Pérez Prado
14. O Barquinho – Maysa
15. Samba De Uma Nota Só – João Gilberto
16. Maria Orgulhosa – Laura Villa
17. Bilongo – Rubén González
18. Cuban Love Song (Canción Cubana) – Edmundo Ros and His Orchestra
19. Bajo la Luna – Celia Cruz
20. Afro Blue – Cal Tjader, Mongo Santamaría & Willie Bobo
21. Pan, Amore Cha Cha Cha – Abbe Lane
22. Desafinado – Enoch Light
23. Quizás, Quizás, Quizás – Pérez Prado
24. Lalo Bossa Nova – Quincy Jones
25. Bamboléo – Carmen Miranda