CD 1

1. Tema Sem Palavras - Sergio Mendes
2. Doralice - João Gilberto
3. Rio De Janeiro - Severino Filho And His Orchestra
4. Lenço No Pescoço - Roberto Paiva & Francisco Egydio
5. Moda Da Pinga - Inezita Barroso
6. Disse O Que Eu Queria - Os Cariocas & Ismail Netto
7. Agradeças A Mim - Ismael Silva
8. O Canto Da Ema - Jackson do Pandeiro
9. Garoto Levado - Jorge Veiga
10. Tristeza De Nos Dois - Sergio Mendes
11. Não Vou Pra Brasília - Bola Sete
12. Carionquinha No flamengo - Sivuca
13. Choro De Varanda - Jacob Do Bandolim
14. Quero Ir À Bahia - Lana Bittencourt
15. Tim-Tim Por Tim-Tim - Hebe Carmago
16. Cateretê - Inezita Barroso
17. Xote De Copacabana - Jackson Do Pandeiro
18. Antonico - Ismael Silva
19. Rapaz Folgado - Roberto Paiva & Francisco Egydio
20. Satin Doll - Sergio Mendes
21. Deixa Eu Viver Minha Vida - Jorge Veiga
22. Despedida De Mangueira - Severino Filho And His Orchestra
23. Aquelas Noite - Carmen Costa
24. Saudade De Você - Silvio Caldas
25. Insensatez - João Gilberto

CD 2

1. Soul Bossa Nova - Quincy Jones
2. Copacabana - Severino Filho And His Orchestra
3. OBa-La-La - Sergio Mendes
4. Hó Bá Lá Lá Lá - João Gilberto
5. Falsa Patroa - Jackson do Pandeiro
6. Sim Ou Não - Hebe Camargo
7. Vascaíno (choro) - Jacob do Bandolim
8. Chuvas de Verão - Silvio Caldas
9. Carne De Gato - Jorge Veiga
10. Luz Negra - Baden Powell
11. Cansei De Pedir - Aracy De Almeida
12. Carrossel - Ivon Curi
13. Bim Bom - João Gilberto
14. Com Que Roupa - Marília Batista & Aldo Taranto
15. Diagonal - Sergio Mendes
16. Balaio - Luiz Bonfá
17. Coco Social - Jackson do Pandeiro
18. Delicadeza - Ivon Curi
19. O Bonde De São Januário - Severino Filho And His Orchestra
20. Arrependido - Ismael Silva
21. Me Dá, Me Dá - Os Cariocas & Ismail Netto
22. Rua Da Minha Cidade - Lana Bittencourt
23. Conversa Fiada - Roberto Paiva & Francisco Egydio
24. Lavandeira - Manézhino Araujo
25. Olhou Para Mim - Sergio Mendes

CD 3

1. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista Da Silva
2. Desafinado - João Gilberto
3. Uma Jura Que Fiz - Silvio Caldas
4. Outra Vez - Sergio Mendes
5. O Crime Não Compensa - Jackson do Pandeiro
6. Eu Vou Pra Vila - Severino Filho And His Orchestra
7. Palpite Infeliz - Roberto Paiva & Francisco Egydio
8. Carinhoso - Angela Maria
9. Eu Quero Um Samba - Bola Sete
10. Desistência - Lana Bittencourt
11. Conversa De Caçador - Inezita Barroso
12. Nica's Dream - Sergio Mendes
13. Atlântico - Jacob Do Bandolim
14. Ao Romper Da Aurora - Ismael Silva
15. Coração Em Leilão - Jorge Veiga
16. Saudade Fez Um Samba - João Gilberto
17. Macapa - Luiz Gonzaga
18. A Mulher Do Anibal - Jackson do Pandeiro
19. Disa - Sergio Mendes
20. A Cara Do Pai - Ivon Curi
21. A Jardineira - Orlando Silva
22. Cinzas - Jorge Veiga
23. A lapa - Severino Filho And His Orchestra
24. Piston De Gafieira - Silvio Caldas
25. Afinal - Os Cariocas & Ismail Netto